• Sourcing et qualification des associations par univers de générosité
‍
• Analyse quantitative / qualitative(performance de gestion / Mesure d’impact)

• Due diligence ESG (Environnement, Social, Gouvernance)

• Audit financier, analyse de transparence

• Prévision et planification des flux de trésorerie
• Gestion quotidienne des liquidités
• Optimisation des excédents de trésorerie
• Gestion des besoins de financement
• Gestion des relations bancaires
• Gestion des risques financiers
• Mise en place et suivi des outils de gestion
• Conformité et reporting
• Suivi des paiements et des encaissements

• Planning patrimonial
• Ingénierie patrimoniale: Création d’une fondation actionnaire, d’une fondation abritée, d’un fonds de dotation, d’un trust, d’un « Friends of », d’une fiducie
• Gestion des dons, donations, legs, libéralités
• Gestion de la relation testateur

• Etablissement des indicateurs clés de performance extra-financière
• Suivi et rapport d’impact
• Suivi et rapport philanthropique
• Comptes rendus trimestriels sur les actions menées et les opportunités identifiées
• Adaptation continue de la stratégie en fonction des retours du terrain

• Création de fonds de partage (cotés, private equity, immobilier)
• Impact Investing